Özel Sermaye Analisti Rehberi
Özel sermaye analisti , özel sermaye yatırımcısının şirketi satın alabilmesi, özel olarak alabilmesi ve kar elde edebilmesi için değerinin düşük olduğu şirketlere bakan bir öz sermaye analistidir.
Özel sermaye, genel olarak, daha yüksek riskler üstlenerek ve önemli getiri umuduyla özel, borsaya kayıtlı olmayan şirketlere yatırım olarak tanımlanabilir. Özel sermaye analisti olmak neredeyse tüm Finans uzmanları için bir hayaldir.
Özel sermaye analisti olarak iş bulmanın kolay olduğunu düşünüyor musunuz? Cevap büyük bir HAYIR !.
İnsanlarla etkileşim kurmaktan, araştırma yapmaktan, durum tespiti yapmaktan ve insanlar için finans portföylerini yönetmekten hoşlanıyorsanız, özel sermaye gerçekten ilginç olabilir. Bu makale aracılığıyla yapmayı hedeflediğim şey, bir meslek olarak özel sermayeyi keşfetmenize yardımcı olmak ve bir özel sermaye analisti olarak ne olacağınıza dair size net bir resim sunmaktır.
Özel Sermaye nedir?
Bunu anlamanıza yardımcı olmak için soruma cevap verin - yeni kurulan şirketlerin ve köklü şirketlerin ortak noktaları nedir? Basit; her ikisi de büyümek için yatırım / sermaye gerektirir. Bu büyüme, daha fazla üretim tesisi kurmak, daha fazla insanı işe almak veya mevcut ürünleri canlandırmak anlamına gelebilir. Bu tür yatırımlar aynı zamanda başka bir şirket satın almaya yardımcı olabilir veya bir şirketin kapanmasını önleyebilir.
Peki bu yatırım nereden geliyor? Bir bankadan borç almak veya hisse satmak ve borsadan para toplamak olabilir.
Ancak bazen şirketler, şirkette akan paradan daha fazlasını ararlar. İşlerini kurarken onlara rehberlik edebilecek birinden yatırım istiyorlar. Bu rol tam olarak bir özel sermaye şirketi tarafından oynanır.
Özel sermaye çalışanları, genellikle yönetim kurulu düzeyinde şirketin bir parçası olurlar ve büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olurlar, şirketi ek değer yaratmak için beslerler. Yeni bir başlangıç için, harika bir fikri ticarileştirmek olabilir, yerleşik firmalar için bu, yönetimin mevcut fikirlerini iyileştirmesine veya ortaklaşa çalışabilecekleri şirketleri bulmasına yardımcı olabilir.
Özel sermaye firmaları, yatırımlarının yanı sıra bu parayı bankalardan, emeklilik fonlarından, bağış fonlarından, tasarruf hesabından toplamaktadır. Şirket hedef büyümesine ulaştığında, yatırımcılar öz sermayelerini satarlar. Yaratılan değer, orijinal yatırımı sağlayan kişiler arasında paylaşılır.
Dolayısıyla Özel sermaye bir danışman değil, daha iyi işler yaratan veya inşa eden bir yatırımcıdır diyebiliriz .
Akılda tutulması gereken bir şey, özel sermaye fonlarının özel mülkiyette olan veya kamuya ait varlıklara yatırım yaptığı, ancak özel sermaye alıcısının özel almayı planladığıdır.
Özel Sermaye Analisti kimdir ?
- Özel Sermaye Analisti veya PE Analisti, öncelikli olarak özel sermaye firmaları için çalışan ve özel şirketler hakkında araştırma, oran analizi yapan ve yorumlar yapan kişidir.
- Özel bir şirkete yatırım yapmanın avantajlarını değerlendirmek için durum tespiti, finansal modelleme teknikleri ve değerleme yöntemlerini kullanın.
- Yatırım yaptıkları özel şirketlerin özsermayesinde kısmi veya tam faiz içeren bir yatırım portföyü veya fonu yönetin.
- Kamu borsalarının sunduğu getirilerin ötesinde getirileri maksimize etmek için özel şirketlerden, bankalardan ve yüksek net değerli bireylerden para toplayın.
- Bir şirketin yatırım getirisini tahmin eden ve aynı zamanda belirli yatırımların en iyi kullanımını tanımlayan uzmanlar;
Özel sermaye analisti ne yapar?
- Doğru değerleme: Özel sermaye şirketlerinin hedeflediği şirketler özel mülkiyettir ve dolayısıyla hisse senetlerinin piyasa fiyatı belirlenmez. Bu nedenle, bir analistin rolü, yatırım yapmak istediği şirketin hisselerinin doğru bir şekilde değerlenmesini sağlamak için çok önemlidir.
- Yatırım hedefinin yerine getirilmesi: Bir özel sermaye analistinin belirlemesi gereken bir diğer şey, belirli bir şirkete yapılan yatırımın fon hedefini karşılayıp karşılamayacağıdır. Bunun için, analistin kapsamlı bir mali tablo analizi yapması ve bir şirketin öngörülen kazançlarının bugünkü doğru değerini hesaplaması gerekir.
- Optimal sermaye yapısını belirleyin: Özel sermaye firmalarının yatırım yaptığı şirketin sermaye yapısını değiştirmeyi düşüneceği bir durum vardır. Burada özel sermaye analisti varsayımlar üzerinde çalışmak ve finansal senaryolar hazırlamak zorunda kalacaktır. Bununla, yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için en uygun borç ve özkaynak karışımını belirleyebilir.
Bir özel sermaye analistinin iş profiline dahil edilebilecek diğer şeyler;
- Yeni yatırım fırsatlarını analiz edin
- Şirketlerden para toplayın
- Ayrıntılı finansal analiz yapın
- Finansal modeller oluşturun
- Kurumsal sunumlar oluşturun
- Yatırım komitesi bildirilerini yazın.
- Yönetimle etkileşim kurun
- Portföy yatırımlarını yönetin ve gözlemleyin
- Yatırımların yapılandırılmasına, durum tespiti, müzakeresi ve finansmanına destek sağlamak
- Yatırımcılara mevcut portföy şirketlerinin periyodik inceleme raporlarının sağlanması
- Araştırma yapın ve endüstri ile rakipler hakkında ilgili verileri toplayın
Ek olarak, özel sermaye analistinin görevleri, bir özel sermaye firmasının belirli bir zamanda üstlendiği yatırım stratejisine bağlı olacaktır.
Özel Sermaye kariyeri için ön koşullar nelerdir?
Özel sermayedeki giriş seviyesi işleri düşünüyorsanız, bu bir Özel Sermaye Analisti veya Ortağı olacaktır.
- Özel sermaye analisti işlerine başvurursanız, Finans, Ekonomi, Yatırım Analizi veya Muhasebe alanlarında Lisans veya Yüksek Lisans Derecesine ihtiyacınız olacaktır.
- Finans konusunda uzmanlaşmış İşletme Yüksek Lisansı (MBA), Chartered Financial Analyst (CFA), her zaman bir artı olacaktır.
- Çalışma ayrıntılı ve zahmetli olacaktır; bu nedenle uzun saatler çalışmak zorunda kalabilirsiniz, bu nedenle yaşam tarzınızın bu tür bir işe uygun olduğundan emin olun.
- Projenizi ilerletmek için firmalar, bankacılar, danışmanlar ile birçok etkileşim içerecektir; bu nedenle iletişim becerileri ve ağ oluşturma konusunda iyi olmanız gerekir.
- İşlemler esas olarak borç üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, terimler ve kavramlar hakkında yeterli bilgiye, özellikle de genellikle satın alımlarda kullanılan sendikasyon banka kredileri ve yüksek getirili tahvilleri iyi anlamanız gerekir.
- İngiltere ve ABD gibi ülkelerde, lisans derecesine sahip biri öz sermaye sektörüne girebilir.
- Yeni başlayan veya yeni başlayan biri olarak, aday iyi beceriler gösterirse deneyimden kaçılabilir.
Bir Özel sermaye analisti hangi becerilere sahip olmalıdır?
- Güçlü Sektör bilgisi: Bir özel sermaye kariyerine başlamayı planlıyorsanız, çeşitli endüstriler ve iş modelleri, endüstri yapısı, işe yarıyor vb. Hakkında güçlü bilgiye sahip olmanız gerekir. Bu beceri, verimli çalışmanızı ve işinizi sürdürmenizi sağlayacaktır. bu yüksek tempolu ortamda güncel. Özellikle zirveye çıkmak istiyorsanız, sadece üzerinde çalıştığınız sektörler / portföyler hakkında araştırma yapmakta iyiyseniz gerçekleşebilecek mükemmel bir yatırım ve iş muhakemesi geliştirmek önemlidir.
- Analitik beceriler: Daha önce gördüğümüz gibi, bir özel sermaye analistinin yaptığı temel iş, finansal tabloları analiz etmek ve yorumlamak, finansal modeller hazırlamak, çeşitli finansal ve ekonomik senaryolar üzerinde düşünmektir. Bu tür bir çalışma, belirli bir şirketin finansal olarak nasıl durduğuna ilişkin finansal içgörüler sağlamak ve onu ayrıntılı araştırma analizi yürüten piyasa koşullarıyla karşılaştırmak için gerekli olacaktır. Bir analistin problemlere yaratıcı çözümler bulmak için çoklu görev, mantıksal ve analitik akıl yürütmede iyi olması beklenir.
- İnsan becerileri: Bir Beden Eğitimi analisti olarak, başarınız için çok kritik olan, birçok şirket içinden ve bir çok yabancı ile iletişim kurmanız gerekecek. Mevcut ve potansiyel yatırımlar hakkında bilgi edinmek ve ekip arkadaşlarınızla dahili olarak işi halletmek için özel sermaye şirketlerinin kıdemli üyeleriyle etkileşim kurmayı içerir. İşletme için olumlu ve üretken ilişkiler kurabilmelisiniz. Sonuçta, işi halletmek için iyi sözlü ve yazılı iletişim ve liderlik becerileri gerekir.
- Değerleme becerileri: İhtiyaç duyacağınız en temel beceri, şirketlere farklı yaklaşımlarla değer vermek olacaktır. Farklı sektörlerdeki şirketler farklı şekilde değerlendirilir. Bu nedenle, temel değerleme kavramlarını, uygulamalarını ve yöntemlerini başarılı bir şekilde öğrenmeniz gerekecektir.
- Müttefik beceriler: Unutulmaması gereken diğer önemli noktalar, haftanın büyük bölümünde uzun saatler çalışmanız beklendiğinden, enerji seviyesi yüksek biri olmanız gerektiğidir. Microsoft paketini (Excel, MS Word ve PowerPoint) sorunsuz bir şekilde kullanabilmelisiniz. Önemsiz, pratik, etik konusunda yüksek ve sonuç odaklı, kendi kendini motive eden bir profesyonel olmanız gerekir.
Bir özel sermaye analistinin tipik çalışma günü ne olurdu?
Çalışma saatlerinin sayısı söz konusu olduğunda yatırım bankacılığına göre o kadar kötü değil. Bir PE analisti için gün, işe bağlı olarak sabah 9.00 civarında başlar ve 7.00-21.00 arasında sona erer. Bazı acil anlaşmalara bağlı olarak işle ilgili hafta sonları çalışmanız gerekebilir. Aşağıdaki infografik, bir PE Sorumlusu veya Özel Sermaye analistinin gün boyunca yapacağı tipik görevleri açıklayacaktır.
Beden eğitimi biçimlerindeki çalışma kültürü, gündelik bir çalışma ortamı veya hatta kabinlerde çalıştığınız geleneksel şirketler gibi olabilir. Ayrıca, geri ödemelerinin büyük bir kısmı yatırımların ne kadar iyi yaptığına bağlı olduğundan, bir performans kültürü vardır.
Bir Özel sermaye analisti için iş ve maaş beklentileri ne olabilir?
Özel Sermaye Analisti İş Beklentileri
- Stajlara bakın: Hala okurken özel sermaye alanında kariyer yapmaya karar verdiyseniz, bu alana erken başlayıp stajlara gitmeniz harika olur. Bu, çalışma ortamının nasıl olduğuna dair uygulamalı bir deneyime sahip olmanızı sağlayacak, oraya uyup uymadığınıza karar verebileceksiniz. Her şey yolunda giderse ve işverenlerinizi etkileyebilirseniz, kesinlikle orada tam zamanlı bir yerleştirmeyi dört gözle bekleyebilirsiniz.
- Kampüs yerleştirme fırsatlarını değerlendirin: Birçoğu, şirketlerin daha yeni olanlar için sunduğu maaş rakamlarını göz önünde bulundurarak, kampüs yerleşimlerine gitmekten kaçınır. Ancak, genellikle kampüslerden insanları işe alan üst ve orta düzey sermaye firmaları vardır ve bu nedenle, yolunuza çıkan fırsatları izlemeniz ve onları yakalamanız gerekir.
Belirli bir sektörde bir veya iki yıl boyunca yatırım bankacılığı, ticaret, danışmanlık konularında deneyimli iseniz, işe alım görevlileri tarafından dikkate alınacaktır.
Akılda tutulması gereken bir şey, kendinizi röportajlara hazırlarken, çok yaygın görülen özgeçmişleri hazırlamamanızdır. Sahip olduğunuz beceri ve uzmanlığı şirketin gerektirdikleriyle eşleştirmeniz gerekir. İnanın bana, genel özgeçmişler doğrudan çöpe atılırdı.
Özel Sermaye Analisti Maaş beklentileri
Önemli kısma geliyor - Maaş! Bu öznel olacak ve becerilerinizi, eğitiminizi ve deneyimlerinizi dikkate alacaktır.
kaynak: Gerçekten
- PE Analisti olarak tazminatınız temel maaş ve ikramiye içerir. Diğer ilgili alanlar gibi, bonus da sizin ve fonun performansına bağlı olacaktır, burada fonların performansına daha yüksek ağırlık verilir.
- Tazminatı karşılaştırırsak, MBA yapmamanıza kıyasla MBA iseniz marjinal olarak% 5 daha yüksektir.
- New York'ta, ortalama bir Özel Sermaye analisti yılda 40.000 - 1.00.000 $ ve Londra'da 23.000-58.000 GBP kazanacaktır.
# Dünyanın önde gelen özel sermaye şirketleri arasında Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management ve Bain Capital bulunmaktadır.
Özel Sermaye Kariyer Gelişimi
Aşağıdaki tablo, Özel sermayede Geçmiş (arka plan), Şimdiki (Sorumluluklar), Kariyer ilerlemesini (Gelecek) tanımlayacaktır.
| Özel sermaye | Arka fon | Sorumluluklar | Kariyer gelişimi |
| Analistler |
|
| İştirakçi pozisyonuna terfi etmeden önce analist olarak iki yıl |
| Ortaklar |
|
| Müdür Yardımcısı pozisyonuna terfi etmeden önce ortak olarak üç yıl |
| Yardımcı yönetmen |
|
| Yatırım direktörlüğüne terfi etmeden önce bu görevde iki ila üç yıl |
| Yatırım Direktörü |
|
| Yönetmenliğe terfi etmek için en az iki ila üç yıl |
| Yönetmen |
|
| Firmada fırsatlar sunan yönetim halefi Firma içinde veya dışında uluslararası genişlemeye yönelmek |
Sonuç
Bir özel sermaye analisti olmak gibi zorlu mesleklerle ilgili harika bir şey, size paha biçilmez bir deneyim sunmasıdır. Ancak bunun sizin için doğru kariyer seçeneği olup olmadığına karar vermek herkes için zor olurdu. Bu karar tamamen sizin olacak ve ilgi alanlarınıza ve becerilerinize bağlı olacaktır. Umarım bu yazı aracılığıyla paylaştığım bilgiler yararlı olur ve bu ilginç alanda geleceğinizi belirlemenize yardımcı olur. En iyi dileklerimle! :-)
Sırada ne var?
Yeni bir şey öğrendiyseniz veya gönderiyi beğendiyseniz, lütfen aşağıya bir yorum bırakın. Ne düşündüğü söyle. Çok teşekkürler ve kendinize iyi bakın. Mutlu Öğrenmeler!
