Kurumsal Yatırımcı Tanımı
Bir işletme, çeşitli yatırımcılardan ve bireylerden gelen parayı bir araya getirerek toplamı yüksek bir tutar haline getirir ve bu, kurumsal yatırımcılar olarak bilinen çeşitli varlık, hisse ve menkul kıymet portföyüne bu kadar büyük miktarlarda yatırım yapan yatırım yöneticilerine sağlanır ve sigorta gibi varlıkları içerir. rekabet açısından daha yüksek kredi itibarı ve ödeme gücüne sahip şirketler, bankalar, NBFC, finans kurumları, yatırım fonları, özel sermaye fonları, yatırım danışmanları, hedge fonları, emeklilik fonları, üniversite bağışları vb.
Kurumsal Yatırımcılar, genellikle ticaret yaptıkları piyasaların her yönüne bakan kendi ekiplerine sahiptir. Piyasaların riskini anlamak ve buna göre hareket etmek için yeterli bilgiye sahip oldukları için daha az düzenleyici korumadan yararlanırlar. Yaygın olarak kullanılan bir terim olan Elephant, işlem yaptığı büyük miktarlar nedeniyle kendi başına piyasayı etkileme yeteneğine sahip bir Kurumsal Yatırımcı anlamına gelir.
Kurumsal Yatırımcı Türleri
Yaygın Kurumsal Yatırımcı türleri şunları içerir:
Tip # 1 - Serbest Fonlar
Bu tür Kurumsal Yatırımcılar, çeşitli yatırımcılardan para toplayan ve onlar adına yatırım yapan yatırım fonlarıdır. Genellikle, Genel Ortak olarak hareket eden fon yöneticisi ve Limited Ortak olarak hareket eden yatırımcılar ile sınırlı ortaklıklar olarak yapılandırılırlar. Riskten korunma fonlarının ayırt edici özellikleri, düzenleyiciler tarafından kaldıraç kullanımında herhangi bir sınırlama getirilmemesidir.
Ayrıca, çoğunlukla Likit Varlıklara yatırım yaparlar. Hedge Fund'ın en önemli özelliği menkul kıymetlerde genellikle uzun ve kısa pozisyon veya hedge edilmiş pozisyon almasıdır. Riski etkisiz hale getirmek için çok sayıda başka risk yönetimi tekniği de kullanırlar.
Tip # 2 - Yatırım Fonları
Yatırım Fonları, birden fazla yatırımcı tarafından bir araya getirilen sermaye ile menkul kıymetler satın alan havuzlanmış yatırım araçlarıdır. Yatırım Fonlarının temel avantajları profesyonelce yönetilmeleridir.
Herhangi bir uygun bilgiye sahip olmayan yatırımcılar, bu fon aracılığıyla fonlarının profesyonel yönetimini elde etmenin avantajlarından yararlanabilirler. Yatırım, piyasada işlem gören likit varlıklara yapılır.
Yatırım Fonları çok çeşitlidir ve belirli bir güvenliğin düşük performans göstermesi durumunda yatırımcılara koruma sağlar. Aynı zamanda, yatırım fonları her program için müşterinin hesabından düşülen bazı ücretler alır.
Tip # 3 - F / K Fonları
Özel Sermaye fonları, bir Limited Ortaklık yapısına ve genellikle on yıllık sabit bir vadeye sahip havuzlanmış yatırım araçlarıdır. Bu fonlar, kamudan sermaye elde edemeyen özel kuruluşlara öz sermaye finansmanı sağlar. Bu yatırımlar doğası gereği likit değildir.
K / E fonları genellikle risk sermayesi finansmanına düşkün olurlar, burada büyük gizli potansiyeli gördükleri yükselen ve gelecek varlıklara sermaye sağlarlar. P / E fonlarıyla minimum yatırım boyutu genellikle yüksektir ve bu seçenek yalnızca HNI'ler tarafından kullanılabilir.
F / K fonları yüksek risk taşır ve bu nedenle yatırımcılar yatırımlarından yüksek getiri beklerler. Yüksek risk, yatırım yapılan şirketlerin kamuya açık olmaması ve küçük boyutuyla ilişkilidir.
Tip # 4 - Bağış Fonları
Bu tür kurumsal yatırımcı, belirli ihtiyaçlar veya bir işletmenin genel faaliyet süreçleri için bir grup kurucu veya müdür tarafından oluşturulan yatırım havuzlarıdır. Genellikle Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve vakıflar şeklini alırlar.
Genellikle okul müdürlerinin fona bağış yaptığı üniversiteler, hastaneler ve hayır kurumları tarafından kullanılmaktadır. Yatırım geliri ve anaparanın küçük bir kısmı kuruluşların kullanımına açıktır.
Tip # 5 - Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri de Kurumsal Yatırımcılar kategorisine girmektedir. Düzenli olarak prim alırlar ve talepler genellikle düzensiz ödenir. Kazandıkları primin dağıtılması gerekiyor ve dolayısıyla menkul kıymetlere yatırım yapıyorlar.
Hasarlar bu yatırım portföyünden ödenir. Sigorta şirketlerinin büyüklükleri genellikle büyük olduğu için yatırımlarının büyüklüğü de büyüktür.
Kurumsal Yatırımcıların Pazardaki Önemi
Aşağıdakiler kurumsal yatırımcıların önemi.
- Önemli Sermaye Kaynakları - Kurumsal Yatırımcılar ekonomide çok önemli bir sermaye kaynağıdır. Çok sayıda küçük yatırımcıya bağlı kalmak zorunda kalmadan gereksinimlerini karşılayan şirketlere büyük sermaye parçaları sağlarlar. Genellikle bir halka arzdan önce, yatırım bankaları halka arzın iyi bir şekilde abone olmasını sağlamak için kurumsal yatırımcılardan hisseleri satın almalarını ister. Perakende yatırımcılara bağımlılıklarını azaltır.
- Bireysel Yatırımcılara Faydalar - Kurumsal Yatırımcılar, bir dizi yatırımcının paralarını kendi adına yatırım yapabilecek büyük boyutlu bir varlık oluşturmak için bir araya getirdiği yatırım araçlarını bir araya getirdi. Tüm yatırımcılar büyük sermaye taahhütleri gerektiren menkul kıymetlerde pozisyon alamayacağından, kurumsal yatırımcılar aracılığıyla bu avantajlardan yararlanabilirler. Ayrıca, menkul kıymetleri inceleyen ve piyasaları izleyen yüksek nitelikli personelden oluşan kendi ekiplerine sahipler. Her seviyede profesyonel yönetime sahiptirler. Tüm bu becerilere sahip olmayan bireysel yatırımcılar, paralarının son derece bilgili uzman yönetiminden yararlanır.
- Tercihli Muamele - Kurumsal Yatırımcılar, büyük yatırımları nedeniyle piyasayı etkileyebildikleri için, daha düşük işlem maliyetleri, siparişlerinin hızlı yerine getirilmesi vb. yatırım havuzunun bir parçası.
Kurumsal Yatırımcılarla İlgili Sorunlar
Burada kurumsal yatırımcılarla ilgili konuları tartışacağız.
- Yüksek Bağımlılık - Daha önce de belirttiğimiz gibi, Kurumsal Yatırımcılar şirketlere perakende yatırımcılara bağımlılıklarını azaltan büyük sermaye parçaları sağlar. Ancak aynı zamanda Kurumsal Yatırımcılara olan bağımlılıklarını da artırıyor. Bir pozisyondan çıkmaya karar verirlerse, piyasa bunu bir uyarı işareti olarak algılayabileceğinden, bu menkul kıymetin fiyatını ciddi şekilde etkileyebilir.
- Piyasadaki Etki - Kurumsal Yatırımcılar, bu menkul kıymette bir pozisyona girerek veya çıkarak menkul kıymet fiyatlarını manipüle edebildikleri için piyasada büyük miktarda etkiye sahiptir. Bazen bu etkiyi piyasayı veya belirli bir menkul kıymetin fiyatını kendi lehlerine hareket ettirmek için kullanabilirler.
Sonuç
Kurumsal Yatırımcılar, yatırımcıları adına piyasada büyük miktarlarda menkul kıymet ticareti yapan büyük kuruluşlardır. Böyle bir işletmedeki yatırımcı sayısı büyük olduğundan, alım satımların boyutu otomatik olarak büyüktür ve perakende yatırımcılara kıyasla piyasada tercihli muameleden ve daha düşük komisyonlardan yararlanabilmektedir.
Kurumsal Yatırımcılar sermaye piyasalarının önemli bir bölümünü oluşturur. Herhangi bir menkul kıymette pozisyon alarak veya çıkarak piyasayı etkileyebilirler. Piyasadaki çeşitli kuruluşlara yüksek miktarda sermaye sağlarlar. Bazı durumlarda onlara olan bağımlılık yüksek olabilir ve bu da şirketin taleplerine boyun eğmesine neden olabilir.
Düzenleyici, tüm katılımcılar için adil ve şeffaf bir pazara sahip olmak için bu yetkilerin kullanılmamasını sağlar ve bunları kontrol altında tutar.
