CAGR Formülü - Bileşik Yıllık Büyüme Oranını Hesaplayın

CAGR'yi Hesaplamak için Formül (Bileşik Yıllık Büyüme Oranı)

CAGR (Bileşik Yıllık Büyüme Oranı), bir yatırımın başlangıç ​​değerinden bitiş değerine büyüyerek elde ettiği getiri oranını ifade eder; yatırımın kullanım süresi boyunca kârların her birinin sonunda yeniden yatırıldığı varsayımına dayanır. yıl ve dönem sonundaki mevcut yatırımın değerinin başlangıç ​​değerine bölünmesi ve ardından elde edilenin bir yıl sayısına bölünmesiyle elde edilenin üssüne yükseltilmesi ve sonuçta ortaya çıkan bir çıkarılmasıyla hesaplanır.

CAGR Formülü = ((Bitiş değeri / Başlangıç ​​değeri) ^{1 / Yıl sayısı} - 1) *% 100

Formül, mutlak yatırım getirisine (ROI) bir tane ekleyerek, ardından sonucu, eğer yatırım ise görev süresinin karşılıklı gücüne yükselterek ve sonra bir çıkararak da ifade edilebilir.

CAGR = ((1 + Mutlak ROI) ^{1 / Yıl sayısı} - 1) *% 100

Mutlak ROI = (Bitiş değeri - Başlangıç ​​değeri) / Başlangıç ​​değeri

CAGR'nin Hesaplanması (Adım Adım)

Bileşik yıllık büyüme oranı aşağıdaki adımlar kullanılarak hesaplanabilir:

• Adım 1: İlk olarak, yatırımın başlangıç ​​değerini veya yatırım görev süresinin başlangıcında yatırılan parayı belirleyin.
• Adım 2: Ardından, yatırımın süresi sonunda yatırımın nihai değerini veya bitiş değerini belirleyin.
• Adım 3: Ardından, yatırımın süresini, yani yatırımın başlangıcından sonuna kadar olan yıl sayısını belirleyin.
• Adım 4: Ardından, yatırımın bitiş değerini başlangıç ​​değerine bölün ve ardından sonucu yatırımın kullanım süresinin karşılıklı gücüne yükseltin. Son olarak, sonuçtan çıkarın ve yukarıda gösterildiği gibi bileşik yıllık büyüme oranı formülünü elde etmek için yüzde cinsinden ifade edin.

Örnekler

Örnek 1

1 Ocak 2015 tarihinde bir portföye 50.000 $ yatırım yapan David'in bir örneğini ele alalım ve aşağıdaki portföy getirisi aşağıda özetlenmiştir:

• 1 Ocak 2016'da portföyün değeri 60.000 dolardı
• 1 Ocak 2017'de portföyün değeri 73.000 dolardı
• 1 Ocak 2018'de portföyün değeri 70.000 dolardı
• 1 Ocak 2019'da portföyün değeri 85.000 dolardı

Verilene dayanarak, David'in yatırım portföyü için yıllık getiriyi ve CAGR'yi belirleyin.

CAGR hesaplaması için aşağıdaki verileri kullanın.

1 için dönme ^st yıl

• İade için 1 ^st *% 100 - Yıl = (1 (Bitiş değeri / Başlangıç değeri))
• = ((60.000 ABD Doları / 50.000 ABD Doları) - 1) *% 100
• =% 20.00

^2. yıl için iade

• ^2. yıl için getiri = ((73.000 $ / 60.000 $) - 1) *% 100
• =% 21.67

^3. yıl için iade

• ^3. yıl için getiri = ((70.000 $ / 73.000 $) - 1) *% 100
• = -% 4,11

4 Dönüş ^inci yıl

• 4 kişilik Dönüş ^inci yıl = (($ 85,000 / 70,000 $) - 1) *% 100
• =% 21.43

Şimdi verilen bilgilere göre CAGR hesaplamasını excel'de yapalım,

• YBBO = ((85.000 ABD Doları / 50.000 ABD Doları) ^{1 / -} -1) *% 100

CAGR -

• YBBO =% 14,19

Bu nedenle, yukarıdaki örnek, CAGR'nin yatırım dönemi boyunca tüm büyümeyi ve büyümeyi nasıl kapsadığını ve yatırım süresi boyunca ortalama bir yıllık büyüme oranı sağladığını göstermektedir.

Örnek 2

Beş yıllık dönem boyunca mutlak getiri% 57 olacak şekilde değer artışına sahip bir hisse senedi portföyü örneği alalım. Portföyün CAGR'si için hesaplama yapın.

Bu nedenle portföyün CAGR hesaplaması şu şekilde yapılabilir:

• CAGR = ((1 + Mutlak ROI) ^{1 / Yıl sayısı} - 1) *% 100
• = ((1 +% 57) ^1/5 - 1) *% 100

CAGR -

• YBBO =% 9,44

Bu nedenle, öz sermaye portföyünün CAGR'si beş yıl sonra% 9,44 olarak gerçekleşti.

CAGR Hesaplayıcı

Aşağıdaki CAGR Hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz.

Bitiş Değeri
Başlangıç ​​Değeri
Yıl Sayısı
CAGR Formülü =

CAGR Formülü =	((Bitiş Değeri / Başlangıç ​​Değeri) 1 / Yıl Sayısı - 1) *% 100
	(( 0/0 ) 1/0 -1) *% 100 =	0

CAGR Kullanımları

Bir yatırımın ortalama büyümesini hesaplamak için kullanılabileceğinden, analistin bileşik yıllık büyüme oranı kavramını anlaması önemlidir. Belirli koşullar altında, piyasa dalgalı hale gelir ve bu nedenle, bir yatırımın yıldan yıla büyümesi düzensiz ve düzensiz görünebilir. Böyle bir durumda, CAGR, piyasa oynaklığı ve tutarsızlık nedeniyle beklenen düzensiz büyüme oranlarının yumuşatılmasına yardımcı olur.

CAGR denkleminin bir başka kullanımı, farklı türlerdeki yatırımların karşılaştırılması için kullanılabilmesidir. Bununla birlikte, CAGR'nin, yatırımın düzensiz getirilerini düzelterek, portföyün yatırım süresi boyunca ne kadar riskli veya değişken olduğu gerçeğini yatırımcıdan gizlemesi gibi kendi dezavantajı vardır. Bununla birlikte, dezavantajına rağmen, CAGR yatırımcılar ve analistler için çok faydalı bir performans göstergesi olmaya devam ediyor.