Serbest Fon İşi Nasıl Alınır?
Riskten korunma fonuna girmek için, kişinin gerekli eğitim niteliklerini ve beceri kriterlerini yerine getirmesi, daha iyi işler elde etmesine yardımcı olduğu için zorunlu olmasa bile CFA ve CAIA gibi yüksek lisans derecesi alması ve Riskten korunma fonunda staj yaparak endüstri hakkında bilgi sahibi olun ve Finansal Modelleme Becerileri, Yatırım ve finans konularında derin bilgi gibi farklı beceriler üzerinde çalışın.
Açıklama
Bir hedge fonuna girmek hiç de kolay değildir. Ve bu zayıf kalpliler için değil. Hedge fon yöneticileri, endüstri bilgisi, yatırım becerileri ve çıktılar üzerinde kusursuz uygulama için nihai kaynaktır (çünkü çok fazla para söz konusudur). Bir hedge fonuna girmek istiyorsanız, işte başlamanız gereken şey, yani bir hedge fon uzmanı olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak.
İlk olarak belirtilmesi gereken ilk şey. Riskten korunma fonlarına girmek istiyorsanız, birkaç gereksinim vardır. Doğada dünyayı sarsmıyorlar, ama aynı zamanda işaretlemesi kolay bir liste değil -
- Yatırımlar, piyasa senaryoları, hisse senetlerinin iniş ve çıkışları vb. Hakkında sürekli çalışıyor musunuz?
- Yatırımlarla ilgili özgün fikirleriniz var ve bunları hemen uygulayabilir misiniz?
- Hisse senetlerine yatırım yapıyor musunuz? Kendiniz yatırım yapmazsanız, hedge fonlara girmenin nasıl olduğunu asla bilemezsiniz.
- En az 4-6 yıl boyunca her gün zorlu bir çaba harcamak ister misiniz?
Yukarıdaki ön koşullar görecelidir. Ancak, hepsine "evet" i işaretlerseniz, yüksek riskli fonlara girerken herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Ancak yukarıdaki sorulardan herhangi birine "hayır" derseniz, geriye dönüp duruşunuzu yeniden değerlendirin.
Serbest Fon İşleri Türleri
Şimdi, bir hedge fon uzmanı olmanın nasıl bir şey olduğundan bahsedelim.
Hedge Fund'da alabileceğiniz iki tür hedge fund işi vardır - birincisi, çoğu insanın hedeflediği ön büroda çalışabilirsiniz ve ikincisi, arka ofiste çalışabilirsiniz .
Ön büro, bir hedge fonunda en çekici yol olduğu için, bunu ayrıntılı olarak tartışacağız.
Genellikle ön büroda üç seçeneğiniz vardır -
# 1 - Tüccarlar
Bu kişilere ayrıca Yürütme Tüccarları (ET) da denir. Tipik bir hedge fonunda iki tür ET vardır. İlk olarak, bazı tüccarlar yeni fikirler üretir ve bunları uygular. İkincisi, bazı tüccarlar yalnızca başkalarının fikirlerini yerine getirir.
kaynak: indeed.com
# 2 - Yatırım Analistleri (IA):
Bunlar, araştırma yapmak, yeni fikirler üretmek ve üst düzey yöneticilerin ihtiyatlı bir karar vermelerine yardımcı olmak için çok çaba sarf eden kişilerdir. Yatırım analistlerinin pozisyonunda iki basamak vardır - genç analistler ve kıdemli analistler. Bu yatırım analistleri aynı zamanda Araştırma Analistleri olarak da adlandırılır.
kaynak: indeed.com
# 3 - Portföy Yöneticileri:
Bu insanlar patronlar ve en üst basamakta oturuyorlar. Yatırımı nereye yapacaklarına ve ne alıp satacaklarına karar verirler. Portföy yöneticileri araştırma analistlerine gider ve bulguları hakkında sorular sorar. Ve herhangi bir endişe varsa, araştırma analistleri sağlam bir öneri sunmak için araştırma raporunu yeniden incelemeye davet edilir. Ardından portföy yöneticileri son çağrıyı yapar ve yatırımcılara her şeyi doğru fiyattan alıp satmaları talimatını verir.
kaynak: indeed.com
Şimdi kısaca arka ofis hakkında konuşalım.
Arka ofiste, birincil işlevi destekleyecek insanlara ihtiyacınız var. Hedge fonunun başlıca cazibesi "ön büro" olduğundan, arka ofisteki insanlar ilgi odağı olmuyor. Bu insanlar sistemi destekleyen teknoloji insanları, işleri düzenli tutan ve en ufak ayrıntılarla ilgilenen yönetici ninjaları ve CFO'lardır. Kuruluşun tüm finans işlevini üstlenirler.
Bir hedge fonuna (ön büro) girmek istiyorsanız, küçük / büyük bir hedge fonunda genç bir analist / tüccar olarak başlayabilir ve sonunda terfi alabilirsiniz.
Serbest Fon İşi - Eğitim Nitelikleri
kaynak: indeed.com
Bir riskten korunma fonu yöneticisinin nitelikleri ile ilgili doğru cevap şudur: "Birkaç sertifika dışında bir hedge fon yöneticisi olmak için herhangi bir yeterliliğe ihtiyacınız yok."
Ancak genellikle, büyük fonlarla (5-10 milyon AUM $ veya daha fazla) idare eden kişiler prestijli üniversitelerden gelmektedir. Ve çalıştıkları bir veya daha fazla alanda, örneğin döviz, portakal, petrol, hisse senetleri, altın, kahve, perakende hisse senetleri vb. Hakkında kusursuz bilgiye sahipler.
Öyleyse, hedge fonunda bir iz bırakmak için elit niteliklere sahip olmanız gerekiyor mu?
Tabii ki evet.
Mükemmel niteliklere sahipseniz, kesinlikle işleri sizin için kolaylaştıracaktır.
Örneğin, tanınmış bir üniversiteden Finans / Matematik / Ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans dereceniz varsa, bilgi kesinlikle finans / ilgili alanlarda hiçbir deneyimi olmayan bir meslekten olmayan kişiden daha iyi kararlar vermenize yardımcı olacaktır.
Bu tür bir pedagojiye gitmek istemiyorsanız, Finans'ta hızlandırılmış bir kurs yapabilir ve başlayabilirsiniz.
Hedge fonunun yolunu iyi izlemenize yardımcı olabilecek aşağıdaki rehbere bir göz atın -
- Ticareti seçin: İlk adım basittir. 10 Sonra inci Standart, muhasebe ve ekonomi ile ticaret seçin.
- Muhasebe / finans alanında bir lisans derecesi takip edin: 10 + 2'nizden sonra birinci sınıf bir muhasebe veya finans derecesi almayı düşünün.
- Ekstra bir avantaj elde etmek için bir yüksek lisans derecesi için gidin: Bir yüksek lisans derecesine gitmek zorunlu olmasa da, prestijli bir üniversiteden finans / muhasebe / ekonomi alanında yüksek lisans derecesi alarak kalabalığın arasında olmadığınızdan emin olabilirsiniz.
- Ek nitelikler: Yatırım analizi elde etmek için CFA'yı da takip edebilirsiniz. Ayrıca prestijli bir üniversiteden MBA yapabilir ve ayrıca nicelik odaklı bir doktora kazanabilirsiniz.
- Deneyim kazanın: Serbest yatırım fonu sektöründe iz bırakmak için finans sektörünü baştan aşağı tanımanız gerekir. Belirtilen alanda birkaç yıllık deneyim önemli ölçüde yardımcı olacaktır.
- Lisans alın: Bir riskten korunma fonu yöneticisi olarak başlamak için, Financial Industry Regulatory Authority aracılığıyla lisans almanız gerekir.
- Uzmanlık alanınızda en iyisi olun: Belirli bir sektör hakkında her şeyi bilmeniz gerekir. Bu "her şey" o kadar çok şey içeriyor ki, bunu bilen tek kişi siz olmalısınız.
Bu basit çerçeveyi takip edin ve bir hedge fonunda harika bir kariyere sahip olmayı dürtün.
Hedge Fund Becerileri gerekli
kaynak: indeed.com
Herhangi bir uzatmadan, hedge fonuna girmek için sahip olmanız gereken becerilere bir göz atalım -
- Sezgi: Çoğu insan bunu bir beceri olarak görmeyebilir, ancak bir riskten korunma fonu yöneticisi için sahip olunması gereken temel beceri budur. İçgüdü, birçok tekrarlayan alıştırma ile gelen bir beceridir. Sürekli olarak bir konu üzerinde çalışıyorsanız (diyelim altın yatırımı), bir süre sonra, çeşitli ilgisiz fikirleri, yatırımları seçerken ve seçerken başarılı bir şekilde uygulayabileceğiniz somut, tanınabilir bir modele bağlayabilirsiniz. Sezgi yalnızca tekrarla geliştirilecek ve ona ne zaman sahip olacağınızı bileceksiniz.
- Kantitatif Analiz: Hedge fon endüstrisinde harika işler yapmak istiyorsanız sahip olmanız gereken temel becerilerden biridir. Nicel analiz becerilerini geliştirmenin en iyi yolu, çok sayıda analiz yapmanız ve düzenli olarak çok sayıda öneri sağlamanız gereken nicelikle ilgili bir işe gitmektir. Bir ekonomist pozisyonu veya bir finansal analist pozisyonu seçebilirsiniz. Nicelik becerisi oluşturmanın bir başka yolu, daha yüksek araştırmalara devam etmek ve çeşitli nicel modellerin derinlemesine çalışmalarına girmek için kantitatif bir doktora yapmaktır.
- Yatırım yönetimi: Bu sizin gücünüz olmalıdır. Yatırımları nasıl yöneteceğinizi biliyorsanız, küçük / önemli hedge fonlarının en önemli gerekliliklerinden birini yerine getireceksiniz. Bu beceriyi geliştirmek için, kendi başınıza yatırım yapmaya başlayabilirsiniz (arka plana sahip değilseniz). Bir hedge fon kariyerine adım atmadan önce birkaç yıllık deneyime sahip olmak için erken başlayın. Yatırımları kendi başınıza uygulamak size iki şey öğretecektir - birincisi, riski olabildiğince nasıl azaltacağınız ve ikincisi, portföyünüzün getirisini nasıl en üst düzeye çıkarabileceğiniz. Herhangi bir hedge fonu işine başvurduğunuzda bu iki beceri sizin için paha biçilmez olacaktır.
- Başlatma: Çoğu insan, başlatmanın ölçülemeyeceğini düşünür. Ancak bir firmada bir hafta çalışırsanız, bir inisiyasyonunuz olup olmadığını herkes size söyleyebilir. Riskten korunma fonunda gerçekten bir heyecan yaratmaya istekliysen, her şeyi bilmek için bir başlangıç yapmış olacaksın çünkü herhangi bir hedge fonuna bağlı insanlar sektördeki en bilgili kişilerdir. Başlangıç olmadan, yüksek riskli yatırım fonu endüstrisinde gerekli olan muazzam bilgi ve ustalık becerilerini elde edemezsiniz.
Serbest Fon Maaşı ve İş-yaşam dengesi
Riskten korunma fonunun temel kuralı “2-20” kuralına uymaktır. Bu kurala göre, herhangi bir riskten korunma fonu, yönetilen toplam varlıklar (AUM) üzerinden% 2'lik bir yönetim ücreti kazanacaktır. Riskten korunma fonu ayrıca belirli bir süre boyunca elde ettiği herhangi bir kazanç üzerinden% 20 bonus alır.
Yani ücret büyük ölçüde değişir. Bununla birlikte, başka birinin altında çalışacağınız için, başlangıçta, hedge fonuna girdiğinizde alacağınız bir dizi tazminat bilmeniz gerekir.
Yönetici arama şirketi Glocap'a göre, giriş seviyesi profesyoneller yıllık 90.000 ila 125.000 ABD Doları arasında temel bir tazminat kazanacaklar. Ancak aynı tutarı ikramiye yapmak ve toplam tazminat olarak yılda yaklaşık 295.000 $ kazanmak mümkündür.
Riskten korunma fonu profesyonellerinin tazminat detaylarına aşağıda bir göz atalım -
kaynak: efinancialcareers.com
Yukarıdaki verilerden, hedge fonu profesyonellerinin daha fazla deneyim kazandıkça makul paralar kazandıkları açıktır.
Ancak riskten korunma fonunda daha fazla tazminat kazanmanın püf noktası, çalışan olmayı bırakıp ortak olmaya çalışmaktır. Bir ortak olarak, hedge fonuna para yatıracaksınız ve genellikle fonun yapacağı kârın isteğe bağlı bir bölümünü yapacaksınız.
Bir hedge fonunda çalışma saatlerine gelince, yatırım bankacılığı veya özel sermaye işlerinden çok daha az çalışacaksınız. Hedge fonuna 100 saatten fazla zaman ayırmanıza gerek yok. Tek ihtiyacınız olan haftalık 70 saat çalışma. Hedge fonlarda çalışan profesyonellerin çoğu genellikle haftada 50-70 saat çalışır. Bu, hedge fon yöneticilerinin yıl sonunda bu kadar çok kazanmasına bakılmaksızın olağanüstü bir iş-yaşam dengesine sahip olduğu anlamına gelir.
Serbest Fon'a girmek için stratejiler
Riskten korunma fonuna girmek istiyorsanız aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta:
# 1 - İşe alım sürecine alışın:
Serbest yatırım fonu görüşmeleri, yatırım bankacılığı görüşmelerinden çok daha farklı ve kapsamlıdır.
- Genel turlara sahip olacaksınız - uygun tur, İK turu ve ortak tur. Bununla birlikte, bir vaka çalışması analizi seansından geçmeniz gerekir. Size birkaç günlük bir süre verilecek ve size bir şirketin gelir tablosu, bilançosu ve nakit akış tablosu verilecektir. Ardından, şirketin değerlemesine ilişkin bir sayfalık bir brifing hazırlamanız istenecek.
- Serbest yatırım fonlarında görüşmeler sırasında hangi soruların sorulduğunu bilin. Bir yüksek riskli yatırım fonu mülakatında genellikle sorulan dört soru şunlardır: (1) Geçmişiniz hakkında kısa bilgi (Yapılandırılmış hikayenizi anlatın); (2) Neden riskten korunma fonu? (Cevabınızda spesifik olun); (3) Herhangi bir yatırım yaptınız mı? Evet ise, ne tür? (Deneyiminizi paylaşın); (4) En sevdiğiniz hisse senetleri hangileri? Ve neden? (Tercihinizden bahsedin ve bunların neden sizin tercihiniz olduğunu belirtin).
# 2 - Staj yapın:
Ticari sırları öğrenmenin tek yolu stajyer olmaktır. Farklı bir geçmişe sahipseniz ve bir hedge fonunda herhangi bir bilginiz yoksa, hedge fonları hakkında çok şey okuyabilir ve ardından birkaç staj yapabilirsiniz. Bu stajlar doğrudan hedge fonlarda yapılmalıdır, böylece orada işlerin nasıl çalıştığına dair bir fikir edinebilirsiniz.
# 3 - Ağ:
Ağ oluşturma anahtardır. Şu an için gerekli geçmişe veya bilgiye sahip olmayabilirsiniz. Ancak sektörden yeterince insan tanıyorsanız, işler sizin için çok daha kolay hale gelir. Elbette, becerileri edinmeniz ve bilgi tabanını edinmeniz gerekir, ancak yine de ağ kurmayı hiç denememiş birinin çok ilerisinde olacaksınız.
# 4 - Yapış ve ortak statüsü kazanmaya çalış:
Başlangıçta başarısızlıkla karşılaşırsanız hedge fonlarını bırakmayın. Piyasa oynaktır ve risk yüksek taraftadır. Ancak buna sadık kalırsanız, sonunda bir ortak statüsü kazanacaksınız ve birkaç yıl içinde emekli olup kendi başınıza bir şeyler başlatabileceksiniz.
Sonuç
Hedge fonu kalabalık için değil. Bir hedge fonuna girmek ve para kazanmak istiyorsanız ve risk alma iştahınız varsa, bir hedge fon yöneticisi olmak için mükemmel bir kombinasyona sahipsiniz. Ancak yol kaygandır ve her zaman pembe değildir. Kararlı olmanız ve sektörün en iyisi olmak için kendinizi zorlamaya devam etmeniz gerekir.
