Fatura Takip Şablonu - Ücretsiz İndirin (ODS, Excel, PDF ve CSV)

Diğer Versiyonlar

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Taşınabilir Belge. Biçim (.pdf)

Fatura İzleme Şablonu - Otomatik Faturalandırmayı ve Ödeme Durumunu İzleyin

Fatura izleme şablonu, bir kuruluş için oldukça verimli olabilir. Şirketlerin müşterilerinin eskiyen özetini değerlendirmesini ve ödeme durumlarını takip etmesini kolaylaştırır. Fatura izleme ile şirketler, otomatik faturalandırma, fatura planlaması yapabilir, nakit girişleri ve çıkışları, ödeme takibi, fatura takibi hakkında bilgi toplayabilir ve hatta fatura şablonlarını özelleştirebilir.

Bu, şirketlerin tek bir yerde faturalama ve muhasebe yapmalarına ve hatta bekleyen ödemelerini takas etmeleri için müşterilerine otomatik hatırlatıcılar göndermelerine olanak tanır. Fatura takibi, şirketler için fatura oluşturmaları ve bekleyen ödemeleri takip etmeleri kolaylaştığı için sorunsuz bir deneyim olabilir.

Şablon Hakkında

• Faturalarını takip etmek isteyen bir şirket, bu şablonu kullanarak zamanından ve enerjisinden kolayca tasarruf edebilir. Bir şirketin faturalarını takip etmesi için ihtiyaç duyacağı tüm gerekli unsurlara sahiptir.
• Faturada zorunlu olarak belirtilen unsurlar, satıcının detayları, faturası takip etmesi gereken alıcı, fatura numarası, fatura tarihi ve bir şirketin faturanın yapıldığı dönem boyunca yaptığı her işlemle ilgili diğer tüm bilgilerdir.

Elementler

Yukarıda sağlanan fatura şablonunda gerekli olan ayrıntılar sağlanmış ve aşağıda tartışılmıştır.

# 1 - Şablonun Başlığı

Şablonun, "fatura izleme şablonunu" belirten bir başlığı olmalıdır. Bu başlığı sağlamanın nedeni, kullanıcının bu şablonun amacını kolayca anlayabilmesini sağlamaktır.

# 2 - Fatura Tarihi

Fatura tarihi tedarikçinin sağlaması açısından çok önemlidir ve aynı tarih yanlış belirtilmemeli veya atlanmamalıdır. Tarih en üstte ve bu da şablonun sağ tarafında sağlanmalıdır.

# 3 - Borçluların Yaşlanma Özeti

Belirli bir borçlunun yaşlandırma özeti en üst sol köşede gösterilmeli ve tarihlerle birlikte yaşlandırma özetini sunmalıdır. Tüm bu bilgiler sağlandıktan sonra, tüm yaşlandırma değerleri toplanarak kalan toplam tutar hesaplanmalıdır. Bu özet, faturanın çalışma bölümünde açıklanan ayrıntılara göre hesaplanacaktır.

# 4 - Şirketin Ayrıntıları (Satıcı)

Satış cephesinde yer alan şirket, ayrıntılarını faturada istendiği şekilde ve yerde sunmalıdır. Faturanın sol üst tarafında, şirketin adı, tam adresi, posta kodu ve ülke, e-posta kimliği, faks ve referans numarası gibi tedarikçinin ayrıntıları yer almalıdır.

# 5 - Borçluların Ayrıntıları

Faturada takip edilmesi gereken borçlunun adı tedarikçi detaylarının altında belirtilmelidir. Takip faturasında isminin yanı sıra iletişim numarası ve adresi de belirtilmelidir. Bu detayların sol tarafta tedarikçi firma detaylarının hemen altında belirtilmesi gerekmektedir.

# 6 - Hesaplama Segmenti

Hesaplama segmenti çeşitli alt başlıklara bölünebilir. Bu bölümler aşağıda verilmiş ve tartışılmıştır:

# 7 - Tarih

Her işlemin tarihi faturada belirtilmelidir. Borçluların yaşını değerlendirmede aşağıdaki hesaplama sürecini kolaylaştıracaktır.

# 8 - Fatura Numarası

Fatura numarası, tarihten hemen sonra verilmelidir. Girilen işlemlerin rastgele değil, seri olarak düzenlenmesini sağlayacaktır.

# 9 - Müşterilerin Adı

• Borçluların veya müşterinin isimleri tarihin hemen yanında belirtilmelidir. Müşterilerin adını belirtmek önemlidir çünkü bu, bireysel müşteriler için yapılan bir fatura değildir. Bu tür fatura, farklı müşteri türlerine sahip bir şirket tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin ayrıntılarını birleştirdikten sonra oluşturulur.
• Faturanın düzenlendiği süre boyunca firma ile işlem yapan tüm müşteriler usulüne uygun olarak girilmelidir. Müşterilerin ödeme durumlarını takip etme sürecini firmalar için kolaylaştırdığı gibi, müşterileri ile de ödeme şekillerine göre ilgilenmelerine olanak sağlar.
• Örneğin, bir borçlu ödemelerini geciktirirse, şirket kendisine kredi ile başka mal vermemeyi seçecek ve yeterli takip süreçlerinin olmasını sağlarken, zamanında ödeme yapan bir borçlu her zaman şirket tarafından desteklenecek ve değerlenecektir. .

# 10 - Diğer Detaylar

Şirket ayrıca, bir müşteriden vadesi gelen ve alınan ödemeyle birlikte her işlem için son tarihler sağlamalıdır; ve buna göre yaşlanma özetini, ödenmemiş bakiyesini hesaplar ve tüm bunlara dayanarak durumunu değerlendirir.

Bu Fatura İzleme Şablonu Nasıl Kullanılır?

Faturalandırma izleme şablonunu kullanmak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

• Şablon kullanan bir kişi, önceden doldurulmamış alanlara gereken tüm ayrıntıları girmelidir.
• Bu faturanın amacının öğrenilebilmesi için kullanıcının faturayı adlandırmaya başlaması gerekir.
• Kullanıcı, adı, ofis adresi, iletişim numarası, e-posta kimliği ve faks gibi şirketin ayrıntılarını belirtmelidir.
• Kullanıcı ayrıca şablonda fatura tarihini de sağlamalıdır.
• Kullanıcı, müşterinin adını, adresini ve iletişim numarasını ya da yaşlanma durumunu ve öğrenmek istediği müşterinin özetini belirtmelidir.
• Kullanıcı bir sonraki segmente geçmeli ve her işlem için seri numarası, işlem tarihi, o işlem için müşteri, ödeme vade tarihi, ödenmesi gereken tutar ve bu işleme karşı alınan tutar gibi ayrıntıları doldurmalıdır.
• Tüm bu girdiler sağlandıktan sonra, kullanıcı yaşlandırma özetini hesaplamalı ve işlemlerine göre o müşteri için ödenmemiş tutarı değerlendirmeli ve buna göre ödeme durumunu belirtmelidir.